Як створити рахунок фактуру в excel
категорія Поради та секрети
Microsoft Excel може обробляти багато фінансові розрахунки, які ви робите при управлінні своїм бізнесом. Excel також може допомогти вам виставляти рахунки клієнтам-то є, підготувати детальний список товарів, що реалізуються або надаються. Ви можете створити рахунок-фактуру в Excel, завантаживши готові шаблони або створивши рахунок-фактуру з порожньою книги. Наступні кроки докладно викладають обидва методи для Excel 2003, 2007 і 2010.
кроки
Метод 1 з 2: Завантаження готового шаблону1
Створіть нову книгу. Хоча готовий шаблон насправді не "нова" книга, ви починаєте, як ніби насправді створюєте нову книгу.
- В Excel 2003: виберіть "New" в меню File.
- В Excel 2007: виберіть кнопку Office в лівому верхньому кутку і виберіть "New" в меню File.
- В Excel 2010: перейдіть на вкладку File і виберіть "New" з опцій зліва.
- Не натискайте на кнопку Newпанелі інструментів в Excel 2003 або кнопку New у Quick Access Toolbar - панелі швидкого доступу в Excel 2007 або 2010. Ці кнопки дозволяють тільки створювати нову таблицю, використовуючи за замовчуванням шаблон Normal.xlt або Normal.xltx. (Використовуйте, однак, цей метод при створенні рахунку-фактури з порожньої таблиці).
2
Перейдіть до потрібного шаблоном.
3
Скачайте шаблон. Натисніть кнопку Завантажити у правому кутку екрану. Ви можете внести зміни в рахунок-фактуру, використовуючи інформацію в розділі "Method Two: Creating an Invoice from a Blank Spreadsheet", І збережіть його.
1
Виберіть розмір рахунку-фактури. Як тільки виберете розмір паперу, як описано нижче, ви побачите набір пунктирних ліній.
- В Excel 2003 виберіть Page Setup з меню File. Потім виберіть розмір паперу зі списку Paper Size в розділі Page вікна Page Setup.
- В Excel 2007 і 2010 перейдіть на вкладку Page Layout, а потім натисніть Size і виберіть формат паперу.
2
Створіть заголовок рахунку. Ваш заголовок повинен містити наступну інформацію:
3
Введіть адресу відправника і одержувача. Ця інформація повинна з`явитися у верхній частині накладної з вашою інформацією вище інформації клієнта.
4
Додайте платіжну інформацію. Ви можете "присвятити" стовпець короткого опису продукту або послуги, стовпець - кількості, стовпець - ціною за одиницю товару або відсотку, і обчислюваний стовпець загальної вартості кількості придбаного цього елемента.
Відео: Рахунок, Рахунок-фактура, Накладна ОНЛАЙН безкоштовно без програми
5
Відкрийте загальну суму від сумарного рахунку. Вона повинна з`явитися нижче обчислюється стовпчика окремих витрат і можуть бути отримані за допомогою функції SUM в Excel.
Відео: Завантаження в 1С прибуткової накладної з Excel з рах-фактури
6
Увімкніть умови оплати. Їх можна вказати вище або нижче платіжної інформації. Загальні умови оплати це: "Due on receipt" (при отриманні), "Due within 14 days" (Протягом 14 днів), "Due within 30 days" (Протягом 30 днів) або "Due within 60 days" (Протягом 60 днів).
7
Збережіть свою фактуру. Ви повинні зберегти фактуру з промовистою назвою. Воно повинно включати назву вашої компанії і тип рахунку, а також може включати в себе номер рахунку-фактури та ім`я клієнта.
Поради
- Якщо ви вирішили зберегти інформацію клієнта або інформацію про продукт на окремому аркуші і посилатися на неї за допомогою функції VLOOKUP, ви можете вставляти VLOOKUP в оператор функції IF, щоб уникнути відображення "N / A" в полях підстановки, коли поля при перегляді не заповнені інформацією.
- Після того як ви зберегли книгу з рахунком-фактурою, ви можете використовувати його в якості шаблону для створення нових рахунків за допомогою варіанту "New from existing". Ви також можете зберегти книгу в форматі .xlt або .xltx для подальшого використання шаблону.
- Ще один спосіб відобразити заголовок рахунку, інформацію про відправника і умови оплати - це вказати їх в документі Word і залишити тільки адреса одержувача і платіжну інформацію в Excel. Потім можна вставити посилання на таблицю в документі Word. Всякий раз, коли ви оновлюєте платіжну інформацію в електронній таблиці, клацніть правою кнопкою миші по вбудованої таблиці в документі Word і виберіть "Update Link", Щоб побачити поправки, які відображаються в Word також.